日本这个傻冒，这次稍微聪明一点；他们没有像上次得到苏联援助时，贸然退出中日和谈。虽然他们对于这次和谈有极大不满，但仍不敢率先破局。
这次谈判，日本人先是抗议国府委派人员不对等；日本派出外务省大臣内田康哉，但国府竟然派出军政部部长何应钦，虽然同是部会首长，但意义却不相同。日本由文官领衔，代表着是政治性谈判，未来会形成有国际效力的条约，比较能确认满洲国地位；而中国让军人主导，摆明着这只是停火协议。
整个和谈一开始果然如日本所料，中方赤裸裸地直接要求日本退出东三省，归还各地租界，并要求撤军，及赔偿发动战争造成的中国损失。
内田康哉十分讶异，他在当晚的日记上记录着：「什么时候支那这么贪心和勇猛了，不是最多要个道歉就算了吗？撤军可以接受，本来就是预定的缓兵之计，但交还租界？还要赔偿？支那是不是吃错药了？
但我方还不能一口否决，不然支那方就退席了。这才第一天，前后搞了六次，当帝国方面严正说：『我方不予接受…』话都没说完，支方就起立，连类似帝国基本礼貌，鞠个躬都没有，就直接退席。这六次吓坏了所有大日本帝国的谈判代表，当然也包括我。我们再也不敢把『我方不』三个中文字放在嘴上，因为其中有一次只是通译自己尿急问了句：『我方不…』后面『方便先上个厕所』都还没讲完，支方就又起立了。吓得通译只好憋尿！帝国方面当时更是莫名其妙，刚说了什么？直到后来才弄清楚是通译搞的乌龙一场。」
在整个谈判桌上，日方代表非常痛苦，因为得忍着受着在他们看来中方的无理要求，但他们完全没有想到自己是侵略者，中方的要求在国际法上非常合理，甚至对于胜利者来说，算是非常客气的了。
不仅日方很痛苦，中方主谈的何将军也不大能适应，一方面他毕业于日本陆军士官学校，天然对日本亲近，很难要他这么失礼；二方面中国一向弱势惯了，忽然强硬起来，任谁也很难适应。其他参与谈判的有军政部政务次长陈仪，毕业于日本陆军大学；军政部常务次长曹浩森，毕业于东京振武学校；军政部参议陈景烈，毕业于日本宪兵学校。清一色留日背景，能恪遵委员长指示，一路保持强硬，虽然只是起立，威胁着要退出谈判，但也真难为他们了。
不过无论如何，日本虽然感觉逮到个好机会，能够运用刚刚从苏联运来的十几架伊十六，拦截王绍屏的飞艇。但却不敢像上次一样，大胆的让谈判破局。他们想了个绝招，说是谈判主谈人外务省大臣内田康哉水土不服，上吐下泻，希望中方能暂停几天，让内田康哉好好休养，恢復体力。
虽然一直保持强硬，但也不能显得中国人这么不讲理，是吧？所以感觉松了口气，能歇一歇的中方代表团就同意休息三日。今天2月19日星期天，那么在2月23日星期四再重啟谈判，这样够你休息了吧？调时差都够了。也因为休会，日本躲过了星期一山东难堪的记者会，而且在休会期间，一直保持沉默，谢绝採访。
日方内部是谢天谢地，赶紧将已经在满洲交货的伊16，连忙运到朝鲜半岛，埋伏在飞艇的航线上。预备在王绍屏的飞艇经过朝鲜半岛上空时，把他拦截下来，逼迫他降落在朝鲜，再藉此要胁他交出高性能战机；无论是成品、蓝图都好，日本来者不拒。
在此之前，除了在山东弄得灰头土脸外，日本人也不是没想过别的招数。比方到英属马来亚，直接窃取王绍屏老家的资料，或者和老家的当家人王绍隆谈判，看能不能绕过王绍屏直接合作。这种撬墙角的事，日本人想了很久，但之前一直找不到联系的对象，直到忽然传出有个王绍屏的堂哥出头，在南洋主持大局，日本人才开始规划行动。
面对王绍屏这个怪胎的家族，日本理所当然地认为自己得先礼后兵，这是他们对中国从没有过的态度。在中国，他们一向是找个烂藉口就开轰了；远的不说，从国民政府开始，先是日侨被抢劫，所以要报復（五卅惨案）；接着是铁路被炸，所以帮你建立一个新国家（918事变）；接着什么「日本和尚被打啦」之类的琐事，也能开打（128淞沪事变），这种不是都用外交途径解决吗？(有啦！法国传教士被杀，就来个英法联军。)最后也是最烂的藉口就是演习士兵失踪（七七事变），搞清楚，你最好能在别人国土上演习啦！按照日本人的逻辑，二战之后的美国应该在第七舰队司令部母港横须贺演习，不用出港到海面上。
但他们对南洋王家可礼貌了，简直就是三顾茅庐了。第一次不在，没关係；下午再来，还不在；那晚上再来，你总该在了吧？结果连人带礼物被扔出墙去。拜託好不好，三顾茅庐没有人一天完成的吧？难怪人家发火，把来人丢出去。
不过也不能怪人家日本，他们急啊！星期六知道盛京(长春)关东军司令部被炸，当晚才知道星期一王绍屏就要飞美国，只有一天的时间和南洋王家确认合作关係，决定是要把王绍屏拦下来，还是直接打下来(如果老家合作的话)。所以人家刘大耳能够看黄历斋戒沐浴，